Срочно: США планируют «запретить» китайские оптические модули 

Срочно: США планируют «запретить» китайские оптические модули

4 августа эксклюзивный материал агентства Reuters взбудоражил рынки капитала как в Китае, так и в США. Администрация Трампа готовит запрет на импорт, призванный ограничить доступ на американский рынок высокоскоростных оптических модулей нового поколения китайского производства.

На фоне обострения конкуренции в сфере создания крупномасштабных моделей искусственного интеллекта (ИИ) оптические модули выступают в роли «магистралей» для сетей, обеспечивающих вычислительную мощность. Они являются ключевым аппаратным компонентом для высокоскоростной передачи данных между графическими процессорами (GPU), причем модули стандартов 800G и 1.6T на сегодняшний день служат основными решениями для обучения ИИ и выполнения операций вывода (инференса). Тот, кто контролирует производственные мощности по выпуску передовых оптических модулей, получает значительное влияние на инфраструктуру вычислений в сфере ИИ.

Тем не менее, в отрасли преобладает мнение, что США будет сложно немедленно ввести полный запрет на китайские оптические модули. Эти устройства не являются стандартизированными товарами массового потребления: каждое изделие должно быть интегрировано с конкретными коммутаторами, чипами цифровой обработки сигналов (DSP) и сетевыми архитектурами, а также пройти длительные испытания на совместимость и проверку стабильности работы, что обуславливает крайне долгие циклы замены оборудования. Крупные американские облачные компании — такие как Nvidia, Google и Amazon — в значительной степени зависят от стабильных поставок из Китая; принудительный разрыв этих связей нарушил бы планы по расширению дата-центров для ИИ. В то же время в США действуют лишь два основных производителя — Coherent и Lumentum, — чьи производственные мощности и технический потенциал не позволяют в краткосрочной перспективе заменить китайских поставщиков.

По мнению экспертов, Федеральная комиссия по связи (FCC), вероятнее всего, выберет поэтапный подход: разрешит продолжать поставки и обслуживание уже существующих, отработанных решений стандарта 800G, но запретит китайским производителям переходить к выпуску высокоскоростных модулей нового поколения стандарта 1.6T. Модули 1.6T, обеспечивающие совокупную скорость передачи данных 1,6 Тбит/с, критически важны для наращивания вычислительных мощностей в сфере ИИ в ближайшие два-три года. Подобный шаг призван дать компаниям Coherent и Lumentum время на увеличение объемов производства и помочь американским фирмам захватить рынок технологий следующего поколения. Это решение отражает стратегию администрации Трампа по технологическому размежеванию (декаплингу), направленную на постепенный отказ от китайского высокотехнологичного оборудования и фрагментацию глобальных цепочек поставок ради обеспечения доминирования в сфере поставок для индустрии ИИ. Вслед за этими новостями посольство КНР в США призвало американскую сторону «прислушаться к объективным и разумным мнениям деловых кругов обеих стран» и прекратить очернять китайские компании или угрожать им санкциями. В посольстве подчеркнули, что «Китай примет все необходимые меры для реагирования на любые действия, наносящие серьезный ущерб его интересам». МИД КНР последовательно и открыто выступает против практики США, заключающейся в чрезмерном расширении понятия «национальная безопасность», политизации вопросов экономики, торговли и технологий, а также в стремлении к разрыву экономических связей и цепочек поставок; ведомство расценивает необоснованные попытки США ограничить деятельность китайских компаний как проявление торгового протекционизма. Ранее Министерство коммерции КНР выразило решительный протест против включения Федеральной комиссией по связи (FCC) дополнительных китайских продуктов в так называемый «список оборудования, представляющего угрозу безопасности» (Covered List), отметив, что принудительный разрыв цепочки поставок оптических модулей приведет к значительному росту затрат на создание глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта, что в конечном итоге нанесет ущерб американским технологическим компаниям и потребителям во всем мире.

По имеющимся данным, США планируют объявить о введении запрета и реализовать его до конца текущего года, ссылаясь на опасения, что китайское оборудование может быть использовано для «кражи данных, внедрения вредоносного ПО или вывода из строя центров обработки данных». Впрочем, FCC все еще может изменить предлагаемые ограничения или отложить их введение. Примечательно, что в июне Министерство обороны США внесло компанию Zhongji Innolight в свой «список китайских военных компаний» — шаг, который расценивается как сигнал о дальнейшем ужесточении мер. В случае вступления запрета в силу таким американским компаниям, как Amazon Web Services, пришлось бы переходить на более дорогих поставщиков из США, что привело бы к росту операционных расходов. Согласно данным Counterpoint Research, доля Zhongji Innolight на мировом рынке составляет около 27%, в то время как в отчете Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) признается: хотя такие компании, как Coherent и Lumentum, обладают технологической конкурентоспособностью, их производственных мощностей совершенно недостаточно для замены китайских производителей.