AMD Закупка лазеров непрерывного действия (CW) 

Закупка лазеров непрерывного действия (CW)

AMD активизирует усилия по укреплению своих позиций в цепочке поставок компонентов для оптических межсоединений, стремясь снизить зависимость от экосистемы Nvidia. Это вызвало значительный интерес рынка к компаниям, специализирующимся на лазерах непрерывного действия (CW — continuous-wave).

Согласно недавнему отчету TrendForce, AMD существенно увеличила объемы закупок внешних лазеров. Сообщается, что компания ведет переговоры о заключении крупных контрактов на поставку мощных чипов CW-лазеров, чтобы обеспечить будущие потребности и минимизировать риски, связанные с зависимостью от экосистемы Nvidia.

Тем временем прогнозируется, что объем рынка технологий совместной компоновки оптики (CPO) и оптики, размещаемой в непосредственной близости от чипа (NPO), вырастет с примерно 100 млн долларов в 2025 году до более чем 39 млрд долларов к 2030 году. Это превращает оптические межсоединения в ключевую арену конкурентной борьбы в сфере инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Эта тенденция быстро привлекла внимание финансовых рынков. В настоящее время производственные мощности компаний Lumentum и Coherent, выпускающих CW-лазеры, законтрактованы вплоть до 2028 года; в частности, Lumentum испытывает острую нехватку свободных мощностей из-за действующих обязательств по поставкам лазеров с электроабсорбционной модуляцией (EML).

CW-лазеры: «узкое место» в сфере оптических межсоединений

Мировой рынок CW-лазеров характеризуется высокой степенью концентрации: компания Lumentum занимает около 90% рынка и сталкивается с серьезными ограничениями производственных мощностей. Поиск AMD дополнительных поставщиков (второго и третьего уровня) рассматривается как неизбежный шаг.

По мнению пользователя соцсети X (ранее Twitter) @tuolaji2024, основной причиной поиска AMD новых поставщиков CW-лазеров является взрывной рост спроса на оптические межсоединения для ускорителей ИИ серии MI. Все решения на базе кремниевой фотоники — включая архитектуры CPO и NPO — требуют использования внешних CW-лазеров в качестве источников света.

Отчет TrendForce подтверждает этот вывод. С 2024 года наблюдается дефицит подложек из фосфида индия (InP), что делает лазеры и фотодетекторы стратегически важными и крайне востребованными компонентами во всей отрасли.

Ранее в публикациях Wallstreetcn отмечалось, что компании Lumentum и Coherent столкнулись с серьезной нехваткой мощностей по производству InP-компонентов: портфель заказов сформирован вплоть до 2028 года, а долгосрочные соглашения (LTA) охватывают период до конца десятилетия. Масштабная коммерциализация технологии CPO (оптика, интегрированная в корпус коммутатора) по-прежнему сталкивается с рядом проблем, включая вопросы выхода годных изделий, ремонтопригодности, стандартизации оптоволоконных разъемов и ограничений поставок лазеров на основе фосфида индия (InP). При этом необходимость интеграции множества оптических модулей (optical engines) в крупные коммутаторы CPO создает серьезную нагрузку на показатели выхода годной продукции на уровне всей системы.

**Параллельное развитие NPO и CPO; облачные провайдеры (CSP) ускоряют обеспечение доступа к ресурсам на ранних этапах цепочки поставок**

Аналитики TrendForce отмечают, что по мере роста скорости передачи данных с 100 Гбит/с до 200 Гбит/с или даже 400 Гбит/с на канал все более ощутимыми становятся недостатки традиционных медных соединений, связанные с потерями сигнала, затратами на компенсацию этих потерь и высоким энергопотреблением. В связи с этим приближение оптических соединений к ASIC-чипам коммутаторов и сокращение длины электрических путей стали ключевыми приоритетами при проектировании дата-центров нового поколения для задач искусственного интеллекта (ИИ).

Что касается стратегии внедрения, то для многих облачных провайдеров (CSP) технология NPO (оптика, расположенная рядом с чипом) является предпочтительным переходным решением на ближайшую и среднесрочную перспективу. Ее преимущества заключаются в сокращении расстояния передачи электрического сигнала и снижении энергопотребления при сохранении модульности, ремонтопригодности и гибкости в выборе поставщиков (мульти-вендорный подход). Компании Meta и Microsoft сделали ставку на развитие NPO, используя спецификации OCI-MSA для создания открытой экосистемы оптических соединений, в то время как Amazon придерживается стратегии работы с несколькими поставщиками, сотрудничая со STMicroelectronics в рамках инициатив по NPO.

В то же время технология CPO лучше подходит для долгосрочных проектов, требующих высокой плотности мощности и высокого уровня интеграции. В экосистеме NVIDIA некоторые облачные провайдеры малого и среднего бизнеса отдают предпочтение полностью интегрированным системам NVIDIA для ИИ на базе CPO, ценя их преимущества в эффективности системной интеграции и унификации платформы.

В вопросах стратегии управления цепочками поставок аналитики отмечают, что гиперскейлеры (крупнейшие облачные провайдеры) расширяют свое присутствие на начальных этапах производства, стремясь гарантировать себе поставки лазеров, эпитаксиальных пластин и даже подложек из фосфида индия (InP), чтобы избежать возможных перебоев, вызванных действиями NVIDIA. В секторе волоконно-оптических технологий компания Corning заручилась поддержкой Meta, NVIDIA и Amazon в виде инвестиций, помощи в расширении производственных мощностей и долгосрочных обязательств по закупкам; теперь ведущие облачные провайдеры рассматривают волоконную оптику как стратегический актив для инфраструктуры ИИ. **Объем рынка и технологические пути: формируется ландшафт сосуществующих архитектур**

По прогнозам TrendForce, к 2030 году объем рынка CPO/NPO превысит 39 млрд долларов, причем в период с 2028 по 2029 год темпы роста существенно ускорятся по мере внедрения технологий оптических межсоединений в масштабируемые архитектуры. В то же время ожидается, что рынок подключаемых (pluggable) оптических трансиверов сохранит значительный объем — около 26 млрд долларов — к 2030 году.

Аналитики подчеркивают, что в сфере оптических межсоединений не будет доминировать какая-то одна технология; в долгосрочной перспективе будут сосуществовать различные архитектуры, такие как LPO (Linear Pluggable Optics), NPO и CPO. Выбор конкретного решения будет зависеть от совокупности факторов, включая энергоэффективность, дальность передачи данных, стоимость, уровень технологической зрелости и требования к управлению цепочками поставок, с учетом специфики различных сценариев применения.